客车业务负重前行吉利集团借货车业务逆袭商用车市场
继2023年杭州亚运会总计1180辆各类新能源城市公交陆续中标并交付后，吉利商用车至今未再获得与此规模相当的批量订单，而该订单也无疑成为了吉利商用车2023年的头部大单。
电车汇消息：据新能源汽车上牌数据显示，2023年吉利商用车总计销售各类新能源客车2235辆，同比增长109%，其中，杭州订单占吉利商用车当年总销量的53%。显然，吉利商用车公司2023年度客车销量能保持同比增长，主要贡献来自于杭州订单。
城市客车市场，究竟恶劣到了什么程度?
根据相关省市政府采购中心等各渠道提供的公开信息统计，2023年全年通过招标采购的方式，国内共计采购城市公交客车14861辆（不含一次性招标采购数量在10辆以下的批次；未公布的招标采购数量也不在此统计范围，下同），与2022年的26024辆采购招标总量相比减少了11163辆，同比下降43%。
2023年各地累计投入的采购预算资金大约为141.3亿元，同比2022年的253.9亿元下降44%。
图：2023年吉利商用车新能源客车销量TOP10城市
即便客车市场每况愈下，2023年吉利商用车集团客车销量前十名的城市（杭州市、台州市、宁波市、天津市、湘潭市、湖州市、宝鸡市、衢州市、大庆市、大同市）依旧为该集团创造了2141辆销量，占吉利新能源客车2023全年销量的94%，而上述十城市均是吉利集团或吉利商用车集团的投资属地。
另据电车汇统计，吉利商用车集团的客车销售数量占比已不足该集团总销量的3%。该集团的主要业务已完全依靠货车支撑，这与吉利商用车部门成立之初的现状刚好相反。
公开资料显示，吉利集团于2014年成立商用车项目组，2016年斥资4亿元收购东风南充汽车有限公司100%股权，成功获得了商用车整车生产资质，并主要围绕新能源客车、载货汽车、天然气汽车开展生产和销售。同年，吉利集团公布了全新商用车品牌——远程汽车，并由此形成乘用车、商用车两大发展主线。
吉利客车业务在恶劣市场环境下艰难前行
“自2015年起，随着购车补贴、运营补贴的相继发布，新能源客车市场迎来爆发性增长，各地方纷纷开始了城市公交的‘电动化’转型，而因为城市公共交通发展主要依托地方财政资金，地方公交的采购通常会与地方政府招商引资直接发生关系。”一位客车行业的资深人士对电车汇如是说，根据该人士表示，一家客车企业要想顺利进入属地市场，除了依靠自身过硬的产品和技术外，还不得不与属地政府发生更多投资业务关系。
随着新能源客车市场增速进一步放大，2016年后，一大批企业均尝试通过“投资换市场”的举措来获取属地订单，比如银隆在2017年前后一年多时间里，连续投资了11个生产基地，为银隆打开当地市场提供有力支撑。不过2019年开始，银隆在珠海、成都、天津、石家庄、邯郸等地的产业园，纷纷出现了工厂停工、拖欠工资、订单突减等等负面消息。
据公开资料显示，在2016-2018年的三年期间，通过“投资换市场”布局的客车属地生产企业已达数十家，新增布局的产能超过了20万辆，市场已呈严重过剩态势，这也为后期新能源客车市场埋下了隐患。
截至目前，吉利商用车旗下主要包含远程汽车、欧铃汽车、华菱汉马三个整车业务板块，同时已形成四川南充、江西上饶、山东淄博、山西晋中、安徽马鞍山五大制造基地，并同期开展了多个属地化投资项目。
与投资布局同步开展的是，吉利集团从全国各大整车企业招贤纳士。据电车汇了解，吉利商用车核心团队主要来自福田欧辉，现任吉利远程新能源商用车集团CEO范现军就曾担任欧辉客车事业部总经理，因此吉利商用车早期就笼络了一大批有客车行业背景的人才。
此外，吉利商用车重点针对新能源客车，开展了产品线布局，据电车汇统计，截止2023年底，吉利商用车总计完成了125款新能源客车产品的公告布局，其中，纯电动城市客车105款，插电式城市客车4款，燃料电池城市客车16款，车辆长度覆盖5.9-12米，电量覆盖50-338kWh，保守估计，仅产品开发费用、公告费用，吉利商用车即投入了近百亿元。
显然，从属地化、人员招募、产品线布局三方面看，吉利商用车始终将新能源客车作为其重点发展的产品线之一。然而，随着新能源城市客车市场呈逐年萎缩态势，如此规模的投资布局和产品开发，并未给吉利商用车的业务发展提供有利条件。时至今日，如果不是吉利集团或吉利商用车投资属地资源的大力支持，吉利新能源客车销售所带来的产值和利润，完全无法为吉利商用车全产品线投资布局的战略提供支撑，从新能源客车生产销售到新能源货车生产销售的转型之路在所难免。
公开资料显示，我国2023年商用车销量403.1万辆，同比增长22%，其中新能源商用车销量44.7万辆，同比增长14%。2023年新能源商用车的渗透率为11.1%，而2022年新能源商用车的渗透率为11.9%。
目前商用车主要就是客车和货车，占比超过90%，此两者的渗透率就决定了商用车整体的渗透率。
在客车领域，公交客车在早期补贴政策的推动下，大多数城市都顺利实现了公交电动化的目标，如今的新能源公交客车已处于存量市场阶段。提高客车的电动化水平，关键就在于公交客车之外的市场，尤其是公路客运车辆。
而在货车领域，新能源货车渗透率为11%，轻型货车与重型货车的销量规模虽有增长，但其中新能源车辆增幅并未超过平均水平，渗透率也处于止步不前的状态。但是，如果说客车业务因采购预算主要来自于财政预算，而更多依赖于属地政府，那么货车业务则正好相反。
在客车市场艰难前行的背景下，吉利商用车也重点针对新能源货车，开展了产品线布局，据电车汇统计，截止2023年底，吉利商用车总计完成了475款新能源货、专车产品的公告布局，其中，纯电动卡车394款（包含轻卡240款、重卡125款），插电式卡车65款（包含轻卡48款、重卡8款），燃料电池卡车16款（包含轻卡8款、重卡8款），通过上述数据不难看出，针对市场化程度更高的新能源货车市场，吉利商用车的产品线布局已形成了以“价格区间”、“车型区间”为两大维度的产品矩阵。
与此同时，吉利成立了三大运营公司，分别提供车辆运营、金融、充电等综合服务解决方案。绿色慧联定位于城市绿色运力和智慧车联网平台提供商，为用户提供慧联租车、慧联车服、慧联智控等新能源物流车全生命周期运营管理服务；万物友好和阳光铭岛，以换电重卡为基础，实现“智能换电+清洁能源供给网络+全场景定制服务+智能运营平台”的定制化全生命周期综合服务，并提供产品售后、金融、物流、能源、数字信息等服务在内的绿色能源解决方案。
图：吉利商用车货车及专用车销量走势
据电车汇统计，2023年吉利商用车在客车之外（包含货车、专用车）的市场销量达到了82077辆，同比增长41%，快速增长的市场销量支撑起了吉利商用车各大生产基地产能的释放。
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